|
|
| Concepto |
Elementos necesarios para determinar mediante un análisis de diagnostico las necesidades de implantación del Sistemas en las diferentes empresas
|
| No. |
DIRECCIÓN |
E |
B |
M |
NE |
| 1 |
¿Existe alta
rotación del personal? |
|
|
|
|
| 2 |
¿Se
conoce el numero de empresas que se dedican al mismo giro y su estructura
organizacional de cada una de ellas? |
|
|
|
|
| 3 |
¿Se
conoce el porcentaje de posicionamiento comercial que cuenta la empresa? |
|
|
|
|
| 4 |
¿Existen
políticas claras y adecuadas a nivel de operaciones? |
|
|
|
|
| 5 |
¿Se
utiliza alguna metodología para resolver problemas en su Empresa? |
|
|
|
|
| 6 |
¿Los
empleados analizan con detalle los problemas que se les presentan? |
|
|
|
|
| 7 |
¿La
delegación de responsabilidad de autoridad es la adecuada? |
|
|
|
|
| 8 |
¿La
comunicación escrita llega a tiempo al personal indicado? |
|
|
|
|
| 9 |
¿Se
supervisan adecuadamente el trabajo asignado? |
|
|
|
|
| 10 |
¿La
supervisión cumple con los requisitos mínimos de control? |
|
|
|
|
| 11 |
¿Se
emiten las normas adecuadas para el trabajo? |
|
|
|
|
| 12 |
¿Las
órdenes son precisas al personal de puntos medios? |
|
|
|
|
| 13 |
¿Las
decisiones tomadas son oportunas? |
|
|
|
|
| 14 |
¿Existe
la visión empresarial para definir los planes y objetivos a mediano plazo? |
|
|
|
|
| 15 |
¿La
planeación empresarial es adecuada en cuento a sus planes y objetivos? |
|
|
|
|
| 16 |
¿Los
objetivos y metas de la empresa, son claras para todos? |
|
|
|
|
| 17 |
¿Todo
el personal conoce los objetivos y metas? |
|
|
|
|
| 18 |
¿Se
evalúan los planes y se actualizan con frecuencia? |
|
|
|
|
| 19 |
¿Se
fijan políticas claras para cada objetivo con la finalidad de orientar el
criterio para la toma de decisiones? |
|
|
|
|
| 20 |
¿Las
políticas de administración, finanzas, reclutamiento de personal, compras,
ventas, de registro, de información, son las adecuadas para el buen
funcionamiento de la empresa? |
|
|
|
|
| 21 |
¿Se
informa correctamente de las medidas, modificaciones de normas y rutinas a
cambios de políticas en su empresa? |
|
|
|
|
| 22 |
¿Se
comunica a toda la organización sobre las estrategias de la empresa? |
|
|
|
|
| 23 |
¿El
jefe predica con el ejemplo a los demás? |
|
|
|
|
| 24 |
¿Existen
estrategias de negocios explícitas y por escrito, que incluyan una visión
para el compromiso con la excelencia? |
|
|
|
|
| 25 |
¿Se
cuentan con procesos de planeación estratégica que mejore los aspectos internos como externos de la
empresa? |
|
|
|
|
| 26 |
¿Existe
una cultura organizacional en la empresa y que sea conocida por todo el
personal? |
|
|
|
|
| 27 |
¿Se
preparan programas de servicios que nos indiquen los márgenes de utilidad,
montos, eficiencia en el trabajo? |
|
|
|
|
| 28 |
¿La
alta dirección revisa el avance de las iniciativas importantes de mejora
continua? |
|
|
|
|
| |
ESTRUCTURA
Y ORGANIZACIÓN |
E |
B |
M |
NE |
| 1 |
¿La
estructura esta proyectada para satisfacer las necesidades especificas de la
empresa? |
|
|
|
|
| 2 |
¿Las
funciones encomendadas son coordinadas y controladas por el supervisor? |
|
|
|
|
| 3 |
¿Sé
esta cumpliendo con la delegación de autoridad y responsabilidad? |
|
|
|
|
| 4 |
¿Existe
el personal adecuado que ocupe puestos claves en la empresa? |
|
|
|
|
| 5 |
¿Se
otorga una motivación adecuada a todo el personal? |
|
|
|
|
| 6 |
¿Se
le asignan las tareas adecuadas a cada trabajador? |
|
|
|
|
| 7 |
¿Se
conoce el límite de las responsabilidades de cada trabajador? |
|
|
|
|
| 8 |
¿Se
cuenta con la gráfica de Estructura Organizacional? |
|
|
|
|
| 9 |
¿Se
cuentan con los manuales de: Organización, Políticas, Métodos, Sistemas,
Procedimientos, de acuerdo a las necesidades y giro de la empresa? |
|
|
|
|
| 10 |
¿Se
administran los proyectos en forma efectiva? |
|
|
|
|
| 11 |
¿Se
emplea una metodología en la administración de proyectos? |
|
|
|
|
| |
SISTEMAS
Y PROCEDIMIENTOS |
E |
B |
M |
NE |
| 1 |
¿Se
cuentan con sistemas de operación para cumplir con los objetivos de la
empresa? |
|
|
|
|
| 2 |
¿Cuenta con un
servidor? |
|
|
|
|
| 3 |
¿Esta interesado en
rentar la aplicación? |
|
|
|
|
| 4 |
¿Tiene necesidad de
computadoras? |
|
|
|
|
| 5 |
¿Tiene necesidad de
contratar Internet? |
|
|
|
|
| 6 |
¿Tiene pensado
instalar un dispositivo de control de asistencia? |
|
|
|
|
| 7 |
¿Tiene pensado
instalar algunos dispositivos de vigilancia? |
|
|
|
|
| 8 |
¿Dispone de algún
software de administración? |
|
|
|
|
| 9 |
¿Dispone de algún
software de contabilidad? |
|
|
|
|
| 10 |
¿Dispone de algún
software de CRM? |
|
|
|
|
| 11 |
¿Dispone de algún
software de facturación electrónica? |
|
|
|
|
| 12 |
¿Dispone de algún
software de Nómina? |
|
|
|
|
| 13 |
¿Los
sistemas y procedimientos, funcionan dentro del marco de la estructura
empresarial? |
|
|
|
|
| 14 |
¿Con
los sistemas y procedimientos se logra el máximo desempeño con el mínimo
gasto de tiempo y esfuerzo? |
|
|
|
|
| 15 |
¿Se
han implantado métodos necesarios para el buen funcionamiento de las
actividades? |
|
|
|
|
| 16 |
¿Los
sistemas y procedimientos satisfacen las necesidades en cuento a eficiencia y
eficacia? |
|
|
|
|
| 17 |
¿Los
procedimientos para el control de: Contabilidad, Finanzas, Gastos, Viáticos,
Compra de material de oficina, Suministros de computo, son los adecuados? |
|
|
|
|
| 18 |
¿Existen
sistemas de operación para el control de los proyectos? |
|
|
|
|
| |
ADMINISTRACIÓN |
E |
B |
M |
NE |
| 1 |
¿Los
registros de Contabilidad son los adecuados a las necesidades a las políticas
de la empresa? |
|
|
|
|
| 2 |
¿Se
cuenta con un catalogo contable completo a las necesidades de la empresa? |
|
|
|
|
| 3 |
¿Se
cuenta con métodos eficaces de contabilidad que reflejen la veracidad de la
situación financiera de la empresa? |
|
|
|
|
| 4 |
¿Existen
estudios de proyectos de inversión que cumplan con los planes de compra? |
|
|
|
|
| 5 |
¿Existen
métodos que permitan conocer los costos de operación de la empresa? |
|
|
|
|
| 6 |
¿Se
cuenta con Estados Financieros completos de Balance, Edo de Resultados,
Estados de variación al capital, Estados de cambios en la situación
financiera? |
|
|
|
|
| 7 |
¿Se
aplican los principios de contabilidad generalmente aceptados? |
|
|
|
|
| 8 |
¿Las
pólizas de registro se encuentran completas y claras en sus conceptos? |
|
|
|
|
| 9 |
¿La
documentación soporte de las pólizas, cuentan con los requisitos que marcan
las autoridades? |
|
|
|
|
| 10 |
¿Se
cuenta con el control y administración para el pago de impuestos? |
|
|
|
|
| 11 |
¿La
administración del personal cuenta con los elementos de control en cuanto a
nominas? |
|
|
|
|
| 12 |
¿Se
cambian y establecen continuamente métodos que eliminen las trabas
burocráticas? |
|
|
|
|
| 13 |
¿Se
imparte inducción a cada empleado contratado en la empresa? |
|
|
|
|
| 14 |
¿Se
sabe cuantos y cuales equipos y productos son obsoletos? |
|
|
|
|
| 15 |
¿Se
conoce el monto de los desperdicios injustificados? |
|
|
|
|
| 16 |
¿Tiene
una evaluación de las perdidas por ausencias y retardos? |
|
|
|
|
| 17 |
¿Lleva
una relación (Controles) de gastos por quejas de sus clientes? |
|
|
|
|
| 18 |
¿Se
mide el incremento de la productividad? |
|
|
|
|
| 19 |
¿Se
toman en cuenta las medidas que permiten incrementar la productividad? |
|
|
|
|
| 20 |
¿Se
utiliza indicadores para medir los procesos de compra, almacenaje,
transporte, mantenimiento, etcétera? |
|
|
|
|
| 21 |
¿Se
cuenta con métodos y sistemas adecuados para medir los resultados
administrativos y de operación de la empresa? |
|
|
|
|
| 22 |
¿Se
documentan en forma adecuada los supuestos del plan de negocios? |
|
|
|
|
| 23 |
¿Las
proyecciones financieras de planeación de operaciones y de ventas alcanzan el
proceso de planeación? |
|
|
|
|
| |
RECURSOS
HUMANOS |
E |
B |
M |
NE |
| 1 |
¿Existen
políticas adecuadas para el pago de tiempo extra? |
|
|
|
|
| 2 |
¿Se
otorga la capacitación correspondiente establecida por las autoridades,
cumpliendo con requisitos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social? |
|
|
|
|
| 3 |
¿Se
cumple con los pagos oportunos del IMSS, INFONAVIT, AFORE, 2% de Nomina? |
|
|
|
|
| 4 |
¿Se
cumple cabalmente con las Leyes fiscales, laborales, que son competencia de
la empresa? |
|
|
|
|
| 5 |
¿El
personal trabaja sin resentimientos? |
|
|
|
|
| 6 |
¿El
personal puede asimilar fácilmente los cambios? |
|
|
|
|
| 7 |
¿Se
mantiene un espíritu de equipo en la empresa? |
|
|
|
|
| 8 |
¿Existe
apoyo de la dirección y mandos medios para agilizar las tareas? |
|
|
|
|
| |
CONTROL |
E |
B |
M |
NE |
| 1 |
¿Existe
control sobre los gastos de viaje (Viáticos)? |
|
|
|
|
| 2 |
¿Existe
un procedimiento para el control de proveedores y cobranza? |
|
|
|
|
| 3 |
¿Existe
control sobre la comunicación escrita, Circulares, Cartas, Oficios, Faxes,
Instructivos, Informes, Manuales? |
|
|
|
|
| 4 |
¿Lleva
una relación (Controles) de perdidas por mala calidad? |
|
|
|
|
| 5 |
¿Se
realizan auditorias con cierta frecuencia (Mínimo una vez al año)? |
|
|
|
|
| 6 |
¿Se
cuenta con los registros completos de proveedores de servicios ante las
autoridades competentes? |
|
|
|
|
| |
SERVICIOS
DE CALIDAD AL CLIENTE |
E |
B |
M |
NE |
| 1 |
¿Se
rechazan productos que llegan a tener defectos mínimos? |
|
|
|
|
| 2 |
¿Se
evitan situaciones donde se aproveche del cliente? |
|
|
|
|
| 3 |
¿Se
mantiene constante las relaciones publicas con clientes, proveedores,
organismos estatales, agrupaciones, cámaras, competidores, etc.? |
|
|
|
|
| 4 |
¿Se
evita siempre el mal trato al cliente? |
|
|
|
|
| 5 |
¿Los
servicios. Los formularios, las instrucciones, las políticas, etcétera, están
diseñadas para facilitar la atención y el servicio de excelencia al cliente? |
|
|
|
|
| 6 |
¿Existe
seguimiento al cliente después de haberle dado el servicio? |
|
|
|
|
| 7 |
¿Se
compara de forma sistemática el rendimiento, mejora, desempeño, etcétera,
contra otras organizaciones similares? |
|
|
|
|
| |
OPERACIÓN |
E |
B |
M |
NE |
| 1 |
¿Cuantas razones
sociales maneja? |
|
|
|
|
| 2 |
¿Cuantos empleados
tiene en total? |
|
|
|
|
| 3 |
¿Cuantos usuarios
usarían el sistema en administración? |
| 4 |
Tiene un departamento
de sistema? |
|
|
|
|
| 5 |
¿Cuantas
transacciones de venta realiza al mes promedio? |
|
|
|
|
| 6 |
¿Los productos tienen
que estar disponible en todas las tiendas en un solo sistema? |
|
|
|
|
| 7 |
¿Las operaciones
administrativas se realizan en varios lugares? |
|
|
|
|
| 8 |
¿Tiene necesidad de
conectarse remotamente al sistema? |
|
|
|
|
| 9 |
¿Maneja algún tipo de
franquicia? |
|
|
|
|
| 10 |
¿Cuantos productos
tiene de línea en su catálogo de productos? |
|
|
|
|
| 11 |
¿Vende productos que
no son de línea o a la medida? |
|
|
|
|
| 12 |
¿Cual es la
proporción de venta de productos de línea vs sobre pedido? |
|
|
|
|
| 13 |
¿Maneja código de
barras? |
|
|
|
|
| 14 |
¿Maneja algún código
de producto? |
|
|
|
|
| 15 |
¿Maneja fotografías
de productos? |
|
|
|
|
| 16 |
¿Venden o cotizan en
administración? |
|
|
|
|
| 17 |
¿Maneja precios
diferentes por región o por tienda? |
|
|
|
|
| 18 |
¿Tiene alguna
política de precio de venta especial? |
|
|
|
|
| 19 |
¿Sus proveedores
entregan los productos con código de barras? |
|
|
|
|
| 20 |
¿Maneja de
devolución? |
|
|
|
|
| 21 |
¿Maneja una política
de comisión especial? |
|
|
|
|
| 22 |
¿Realizan
importaciones? |
|
|
|
|
| 23 |
¿Maneja múltiples
divisas? |
|
|
|
|
| 24 |
¿Maneja múltiples
idiomas en sus documentos? |
|
|
|
|
| 25 |
¿Tiene algún tipo de
operación en ruta? |
|
|
|
|
| 26 |
¿Maneja algún termino
o forma de pago especial? |
|
|
|
|
| 27 |
¿Maneja
transferencias bancarias entre casas de cambio |
|
|
|
|
| 28 |
¿Maneja algún tipo de
consignación? |
|
|
|
|
| 29 |
¿Maneja Número de
serie? |
|
|
|
|
| 30 |
¿Maneja Lote y
caducidad? |
|
|
|
|
| 31 |
¿Maneja productos
matriciales? |
|
|
|
|
| 32 |
¿Tiene necesidad de
sincronizar el catálogo de productos? |
|
|
|
|
| 33 |
¿Tiene necesidad de
sincronizar el catálogo de clientes? |
|
|
|
|
| 34 |
¿Maneja algún tipo de
autorización en el proceso de venta? |
|
|
|
|
| 35 |
¿Maneja algún tipo de
autorización de pago a proveedor? |
|
|
|
|
| 36 |
¿Maneja conciliación
de sus estados de cuenta? |
|
|
|
|
| 37 |
¿Maneja conciliación
de la cobranza y devolución de tienda? |
|
|
|
|
| 38 |
¿Maneja producción? |
|
|
|
|
| 39 |
¿Tiene Inventarios de
sus activos? |
|
|
|
|
| 40 |
¿Maneja su
contabilidad internamente? |
|
|
|
|
| 41 |
¿Maneja su nómina
internamente? |
|
|
|
|
| 42 |
¿Cuales son los
problemas principales en esta área? |
|
|
|
|
| 43 |
¿Tiene necesidad de
instalar una red? |
|
|
|
|
| 44 |
¿Dispone de algún
software de gestión de llamadas? |
|
|
|
|
| 45 |
¿Cuantos usuarios
promedios tiene? |
|
|
|
|
| 46 |
¿Generan
cotizaciones? |
|
|
|
|
| 47 |
¿Generan Pedidos? |
|
|
|
|
| 48 |
¿Generan facturas? |
|
|
|
|
| 49 |
¿Usan series para sus
facturas? |
|
|
|
|
| 50 |
¿Generan
devoluciones? |
|
|
|
|
| 51 |
¿Generan Notas de
Crédito? |
|
|
|
|
| 52 |
¿Generan Notas de
Cargo? |
|
|
|
|
| 53 |
¿Necesita hacer
requisiciones de compra? |
|
|
|
|
| 54 |
¿Maneja varias
monedas a la venta? |
|
|
|
|
| 55 |
¿Maneja las CxC
directamente en call center? |
|
|
|
|
| 56 |
¿Los directivos
tienen necesidad de seguimiento de venta en tiempo real? |
|
|
|
|
| 57 |
¿Existe algún tipo de
autorización de descuento u otro? |
|
|
|
|
| 58 |
¿Maneja alguna
política de garantía? |
|
|
|
|
| 59 |
¿Cuales son los
problemas principales en esta área? |
|
|
|
|
| 60 |
¿Tiene necesidad de
instalar una red? |
|
|
|
|
| 61 |
¿Tiene pensado
adquirir algún dispositivo para tomar inventario? |
|
|
|
|
| 62 |
¿Tiene pensado
adquirir alguna impresora de código de barras? |
|
|
|
|
| 63 |
¿Dispone de algún
software de almacén o producción? |
|
|
|
|
| 64 |
Cuantos almacenes
tiene? |
|
|
|
|
| 65 |
¿Cuantos usuarios
tendría el sistema? |
|
|
|
|
| 66 |
¿Su almacén tiene
algún tipo de subdivisión? (Apartado, cuarentena, etc.) |
|
|
|
|
| 67 |
¿Realiza alguna toma
de inventario? |
|
|
|
|
| 68 |
¿Tiene un manejo de
entrega a cliente especial? |
|
|
|
|
| 69 |
¿Tiene un manejo de
traspaso entre almacenes especial? |
|
|
|
|
| 70 |
¿Maneja ubicaciones
en Racks? |
|
|
|
|
| 71 |
¿Maneja algún sistema
de picking? |
|
|
|
|
| 72 |
¿Maneja algún proceso
de empaquetado? |
|
|
|
|
| 73 |
¿Tiene algún manejo
especial para la recepción de mercancía de proveedor? |
|
|
|
|
| 74 |
¿Que tipo de
evaluación de costo de inventario maneja? |
|
|
|
|
| 75 |
¿Cuales son los
problemas principales en esta área? |
|
|
|
|
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Deseas que implantemos el trabajo de diagnostico, no dejes de enviar tu e-mail a: enriqueg@itnet.com.mx |
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Software en 3D 
